近日，業(yè)內(nèi)知名研究機(jī)構(gòu)權(quán)圖醬酒工作室發(fā)布《2022年度醬酒報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》顯示，2021年，中國(guó)醬酒產(chǎn)能約60萬千升，與2020年基本持平，約占我國(guó)白酒產(chǎn)能的8.4%；實(shí)現(xiàn)銷售收入1900億元，同比增長(zhǎng)22.6%，約占我國(guó)白酒行業(yè)銷售收入的31.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約780億元，同比增長(zhǎng)23.8%，約占我國(guó)白酒行業(yè)利潤(rùn)的45.8%。針對(duì)2021年醬酒產(chǎn)能相比2020年沒有增長(zhǎng)的情況，《報(bào)告》認(rèn)為，受環(huán)保整治等綜合原因影響，仁懷（茅臺(tái)鎮(zhèn)）產(chǎn)區(qū)整體減產(chǎn)約20%，在一定程度上抵消了習(xí)水、古藺、金沙、遵義和其他產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)量。

　　“醬酒崛起并非簡(jiǎn)單的香型崛起，而是中國(guó)白酒品質(zhì)和市場(chǎng)的一次戰(zhàn)略升級(jí)?！薄秷?bào)告》提出，醬酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的快速崛起有著深刻的底層邏輯：品質(zhì)和風(fēng)味升級(jí)是醬酒崛起的根本原因，茅臺(tái)輸出和釋放了醬酒的品類價(jià)值，千億元資本解決了效率和規(guī)模問題，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)解決了醬酒的認(rèn)知問題。參照濃香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，《報(bào)告》把醬酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)劃分為3個(gè)階段：醬酒上半場(chǎng)（2011—2021年）為品類擴(kuò)張期，這一階段醬酒產(chǎn)能緊張，尤其是在2012—2016年白酒行業(yè)大調(diào)整期間，醬酒發(fā)展趨勢(shì)并未因此發(fā)生逆轉(zhuǎn)，各路資本仍然爭(zhēng)相進(jìn)入，醬酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)?？焖賶汛螅放菩推髽I(yè)、基酒型企業(yè)和作坊型企業(yè)均得到了快速發(fā)展；醬酒中場(chǎng)（2022—2027年）品類擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品牌競(jìng)爭(zhēng)，品牌是所有消費(fèi)品的第一競(jìng)爭(zhēng)維度，醬酒也不例外，醬酒中場(chǎng)就是品牌企業(yè)收割非品牌企業(yè)、大型企業(yè)收割中小企業(yè)市場(chǎng)份額的時(shí)代，這一時(shí)期醬酒企業(yè)數(shù)量將快速減少，醬酒的品牌陣營(yíng)形態(tài)逐漸明朗，品牌和價(jià)位逐步輪次排位，同時(shí)整體產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步壯大，資本價(jià)值快速放大；醬酒下半場(chǎng)（2027年以后）即頭部品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，品牌和企業(yè)數(shù)量急劇減少，醬酒整體產(chǎn)能開始出現(xiàn)過剩，品牌進(jìn)入頭部廝殺階段，行業(yè)前十的品牌格局基本穩(wěn)定，醬酒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)體量和濃香并駕齊驅(qū)。

　　當(dāng)前，醬酒發(fā)展已進(jìn)入中場(chǎng)，《報(bào)告》總結(jié)了以下發(fā)展趨勢(shì)：

　　醬酒體量將繼續(xù)快速壯大。在未來5年，醬酒產(chǎn)能將突破80萬千升，醬酒的銷售收入將突破3000億元，醬酒的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)和市場(chǎng)利潤(rùn)（含流通領(lǐng)域）將突破1500億元。

　　在產(chǎn)區(qū)方面，醬酒將以赤水河流域?yàn)橹鳟a(chǎn)區(qū)，形成以茅臺(tái)鎮(zhèn)為圓心，以赤水河為內(nèi)環(huán)，以長(zhǎng)江名酒帶為外環(huán)并呈現(xiàn)泛南方化趨勢(shì)，形成層次豐富的醬酒產(chǎn)業(yè)集群，醬酒風(fēng)味將走向多元化。

　　白酒行業(yè)前十名企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)4家醬酒企業(yè)，行業(yè)前五十名企業(yè)醬酒將占據(jù)20席以上，現(xiàn)有的中國(guó)白酒品牌格局也將因醬酒而改變。

　　在1000元以上的中國(guó)高端白酒市場(chǎng)中，醬酒將占據(jù)三分之二的市場(chǎng)份額；在500—1000元的中國(guó)次高端白酒市場(chǎng)，醬酒將占據(jù)二分之一的市場(chǎng)份額；在300—500元價(jià)格帶的中國(guó)中高端白酒市場(chǎng)，醬酒將占據(jù)三分之一的市場(chǎng)份額。同時(shí)，300元以下價(jià)格帶的中國(guó)中低端白酒市場(chǎng)中，醬酒仍然不會(huì)出現(xiàn)太大的機(jī)會(huì)。

　　前三名頭部醬酒企業(yè)營(yíng)收門檻將突破200億元；中國(guó)醬酒100億元以上規(guī)模企業(yè)將會(huì)增至5家以上；中國(guó)醬酒行業(yè)前十名企業(yè)的營(yíng)收門檻將提升至50億元。

　　全國(guó)50%以上的省級(jí)市場(chǎng)中，醬酒份額將超過50%，醬酒完成真正的全國(guó)化，同時(shí)醬酒主力銷售覆蓋渠道將從團(tuán)購(gòu)渠道轉(zhuǎn)向全渠道。

　　醬酒將完成主價(jià)格帶和各細(xì)分價(jià)格帶的切割和占領(lǐng)，每個(gè)價(jià)格帶都將出現(xiàn)龍頭企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)品牌。

　　未來5年將是醬酒行業(yè)前十名企業(yè)排位的關(guān)鍵窗口期，未能進(jìn)入前十名的企業(yè)將逐漸失去資本價(jià)值和醬酒下半場(chǎng)的入圍資格。

　　醬酒產(chǎn)業(yè)在未來5年將會(huì)發(fā)生更多和更大的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)和重組，其中，國(guó)有資本將會(huì)加速進(jìn)入醬酒，醬酒企業(yè)的資本價(jià)值將更加凸顯。

　　醬酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展不可能一蹴而就，未來5年產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展將相伴而行，螺旋式上升成為醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要路徑，醬酒產(chǎn)業(yè)仍是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的黃金產(chǎn)業(yè)。