根據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù)，2024年第四季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到111億美元，同比增長(zhǎng)14%。2024年全年，云支出從2023年的353億美元上升到400億美元，年增長(zhǎng)率為13%。人工智能模型的迅速采用超出了預(yù)期，推動(dòng)了云需求的大幅增長(zhǎng)。在卓越的性能和成本效益的推動(dòng)下，DeepSeek在全球的強(qiáng)勁勢(shì)頭進(jìn)一步提升了中國(guó)大陸企業(yè)客戶加速探索和部署人工智能的熱情。2024年第四季度，云提供商報(bào)告了強(qiáng)勁的客戶需求，盡管增長(zhǎng)繼續(xù)受到供應(yīng)方面的限制。作為回應(yīng)，領(lǐng)先的供應(yīng)商宣布大幅增加資本投資，以加速人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化。Canalys預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將進(jìn)一步加速，達(dá)到15%。

2024年第四季度，中國(guó)大陸排名前三的云服務(wù)提供商——阿里云、華為云和騰訊云——保持了他們的市場(chǎng)地位，合計(jì)占云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總量的71%，同比增長(zhǎng)12%。領(lǐng)先的云提供商利用其在計(jì)算能力和基礎(chǔ)設(shè)施部署方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)人工智能產(chǎn)品需求的加速增長(zhǎng)導(dǎo)致了市場(chǎng)集中度的持續(xù)上升。2024年第四季度，合作伙伴驅(qū)動(dòng)的云收入保持穩(wěn)定，占市場(chǎng)總收入的26%。人工智能生態(tài)系統(tǒng)的不斷發(fā)展，在各行業(yè)對(duì)集成解決方案和戰(zhàn)略協(xié)作的需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下，這一份額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)。

2025年1月，中國(guó)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek推出了其基礎(chǔ)模型DeepSeek R1。它以極低的成本提供GPT – 40級(jí)別的性能，被廣泛視為一股顛覆性力量，并迅速引起了全球的關(guān)注。Canalys高級(jí)總監(jiān)Rachel Brindley表示：“DeepSeek R1的推出重新定義了人工智能基礎(chǔ)模型性能和成本的基準(zhǔn)，加速了企業(yè)對(duì)人工智能的采用，并推動(dòng)了整個(gè)云服務(wù)價(jià)值鏈的深刻變革。這一突破大大降低了人工智能應(yīng)用的障礙，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國(guó)人工智能生態(tài)系統(tǒng)的全球影響力?！?/p>

從2025年2月開(kāi)始，中國(guó)領(lǐng)先的云供應(yīng)商將DeepSeek的大型模型服務(wù)集成到他們的平臺(tái)中，進(jìn)一步增強(qiáng)了他們的人工智能產(chǎn)品。在DeepSeek R1的推動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)對(duì)人工智能模型的興趣飆升至前所未有的水平，采用的規(guī)模和速度都超出了預(yù)期。Canalys分析師Yi Zhang表示：“DeepSeek的迅速采用大大降低了企業(yè)部署大規(guī)模人工智能模型的成本障礙，激發(fā)了客戶對(duì)人工智能應(yīng)用的強(qiáng)烈興趣。對(duì)可擴(kuò)展和經(jīng)濟(jì)高效的人工智能用例的需求不斷增長(zhǎng)，正在推動(dòng)市場(chǎng)從以人工智能培訓(xùn)為中心轉(zhuǎn)向以人工智能推理為中心的動(dòng)態(tài)。云推理工作負(fù)載的增加促使供應(yīng)商相應(yīng)地?cái)U(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資。”

人工智能投資正進(jìn)入實(shí)質(zhì)性部署階段。與美國(guó)超大規(guī)模企業(yè)做出的大規(guī)模、高強(qiáng)度的承諾一致，中國(guó)領(lǐng)先的云計(jì)算供應(yīng)商也同樣在加速投資。2025年2月，阿里巴巴宣布計(jì)劃在未來(lái)三年投資超過(guò)3800億元人民幣（526億美元）用于云計(jì)算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，超過(guò)該公司過(guò)去十年在這些領(lǐng)域的總投資。2024年第四季度，騰訊報(bào)告的資本支出為349億元人民幣（48億美元），同比增長(zhǎng)421%。該公司還表示，將在2025年進(jìn)一步加大投資，特別關(guān)注GPU和相關(guān)服務(wù)，以增強(qiáng)其人工智能能力。

在強(qiáng)勁的人工智能需求的推動(dòng)下，阿里云在第四季度以36%的市場(chǎng)份額和10%的同比增長(zhǎng)保持了在中國(guó)大陸云市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。它連續(xù)第六個(gè)季度取得三位數(shù)的人工智能相關(guān)收入增長(zhǎng)率。為了增強(qiáng)其人工智能產(chǎn)品，阿里云推出了Qwen 2.5 Max模型，在編碼和數(shù)學(xué)方面名列前茅。它還擴(kuò)展了第三方模型訪問(wèn)，通過(guò)PAI模型庫(kù)實(shí)現(xiàn)了DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，該公司加速了全球擴(kuò)張，在泰國(guó)和墨西哥建立了新的數(shù)據(jù)中心。

華為云是中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的第二大提供商，在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，收入同比增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)份額達(dá)到20%。自盤(pán)古5.0版推出以來(lái)，華為云通過(guò)針對(duì)不同規(guī)模和場(chǎng)景量身定制的綜合多式聯(lián)運(yùn)模式組合，繼續(xù)在包括煤炭開(kāi)采、鐵路、氣象和金融在內(nèi)的廣泛行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。2025年2月，作為其采用先進(jìn)人工智能技術(shù)的持續(xù)努力的一部分，華為云與總部位于北京的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司SiliconFlow合作，將DeepSeek V3和R1集成到其Ascend云平臺(tái)中，顯著提高了推理效率。在人工智能之外，華為云在2024年加速了全球擴(kuò)張，海外收入增長(zhǎng)超過(guò)50%。

第四季度，騰訊云在中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)排名第三，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在15%。在強(qiáng)勁的人工智能需求的推動(dòng)下，該公司與人工智能相關(guān)的云收入在2024年幾乎翻了一番。但由于GPU資源優(yōu)先用于內(nèi)部AI使用，整體增長(zhǎng)暫時(shí)受到限制。從2024年第四季度開(kāi)始，騰訊加大了GPU采購(gòu)，預(yù)計(jì)未來(lái)的部署將提高云收入。2025年2月，騰訊云在其AI平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了DeepSeek R1的一鍵部署，提升了AI的可訪問(wèn)性和效率。其T1推理模型于2025年3月推出，提供更快的響應(yīng)和改進(jìn)的長(zhǎng)文本處理，進(jìn)一步鞏固了其在中國(guó)人工智能市場(chǎng)的地位。