10月8日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施的公告》。自10月11日起，進(jìn)口經(jīng)營者在進(jìn)口原產(chǎn)于歐盟的相關(guān)白蘭地時(shí)，應(yīng)向我國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金，各公司保證金比率為30.6%—39.0%。

根據(jù)此前的反傾銷調(diào)查結(jié)果，商務(wù)部初步認(rèn)定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷，國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅，且傾銷與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。此次措施對(duì)歐盟相關(guān)企業(yè)認(rèn)定的傾銷幅度在30.6%—39.0%，法國三大知名品牌馬爹利、軒尼詩、人頭馬均名列其中。

數(shù)據(jù)顯示，法國占我國白蘭地進(jìn)口額99%以上，我國也是法國干邑第二大出口市場(chǎng)。分析認(rèn)為，由于相關(guān)企業(yè)提前加大了進(jìn)口量，因此保證金舉措短期內(nèi)對(duì)歐盟相關(guān)白蘭地不會(huì)造成影響。如果措施維持一年以上，則會(huì)對(duì)歐盟白蘭地在華銷售造成成本和提價(jià)壓力，同時(shí)利好張?jiān)５葒a(chǎn)白蘭地企業(yè)。

臨時(shí)反傾銷措施落地

此次反傾銷措施源于2024年1月5日，商務(wù)部應(yīng)國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

根據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站信息，4月，商務(wù)部部長王文濤在法國巴黎與白蘭地企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，法國干邑協(xié)會(huì)、法國雅文邑協(xié)會(huì)、法國葡萄酒和烈酒出口商聯(lián)合會(huì)等3家行業(yè)協(xié)會(huì)，保樂力加、路威酩軒、人頭馬君度等5家企業(yè)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，并表示愿意配合中方調(diào)查程序。

7月，來自歐盟駐華代表團(tuán)、法國駐華大使館、西班牙駐華大使館、意大利駐華大使館、歐盟出口商及其協(xié)會(huì)、國內(nèi)進(jìn)口商、國內(nèi)申請(qǐng)人及相關(guān)會(huì)員企業(yè)等26家利害關(guān)系方參加了商務(wù)部主持召開的相關(guān)白蘭地反傾銷案聽證會(huì)。

8月29日，商務(wù)部公布初步裁定結(jié)果，裁定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷，國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。初步裁定中認(rèn)定的傾銷幅度為30.6%—39.0%。

10月8日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施的公告》顯示，此次被調(diào)查產(chǎn)品范圍為原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒（通常稱“白蘭地”）。

根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》有關(guān)規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)此次針對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地，決定采用保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。自10月11日起，進(jìn)口經(jīng)營者在進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)依據(jù)公告所確定的各公司保證金比率向我國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。

商務(wù)部公布的各公司保證金比率表顯示，此次被抽樣公司為馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司，傾銷幅度分別為30.6%、39.0%、38.1%；其他配合調(diào)查的公司共61家，包括法國葡萄烈性酒商貿(mào)公司、穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責(zé)任公司等，傾銷幅度均在34.8%；其他歐盟公司傾銷幅度為39.0%。據(jù)了解，各公司保證金征收比率，與被認(rèn)定的傾銷幅度一致。

企業(yè)提前大量備貨

據(jù)了解，白蘭地是我國第一大進(jìn)口烈酒品種。中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，白蘭地累計(jì)進(jìn)口額約17.52億美元，同比增長23.6%，占進(jìn)口烈酒總額的62.5%。以進(jìn)口額計(jì)，前十大進(jìn)口來源地中，來自歐盟的法國、西班牙、德國、意大利分別占據(jù)第一、第四、第七、第十的位置。其中，法國白蘭地在進(jìn)口量、單價(jià)、進(jìn)口額方面占據(jù)絕 對(duì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口額占比達(dá)到99.28%。

2024年以來，我國針對(duì)原產(chǎn)于歐盟的相關(guān)進(jìn)口白蘭地開展反傾銷調(diào)查，受到法國干邑白蘭地管理局（BNIC）等相關(guān)組織的關(guān)注。該組織數(shù)據(jù)顯示，中國是法國干邑第二大出口市場(chǎng)。歐洲烈酒協(xié)會(huì)總干事烏爾里?！啴?dāng)（Ulrich Adam）此前對(duì)媒體表示，如果征收關(guān)稅，將對(duì)歐盟向中國出口的葡萄酒和杏仁基烈酒產(chǎn)生不利影響，而這些烈酒占?xì)W盟直接對(duì)華烈酒出口額的絕大部分。

就具體品牌而言，此次被抽樣的馬爹利股份有限公司（所屬進(jìn)口酒類國際集團(tuán)保樂力加）、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司均是法國白蘭地的代表性企業(yè)，旗下馬爹利、軒尼詩、人頭馬等品牌在我國具有較高知名度。以保樂力加為例，中國市場(chǎng)約占其全球凈銷售額的10%左右，干邑白蘭地占其中國銷售額的50%以上。

據(jù)中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)分析，2024年上半年，我國對(duì)歐盟白蘭地反傾銷調(diào)查影響逐步顯現(xiàn)，烈酒回暖趨勢(shì)在6月份中斷，進(jìn)口量下降16.3%，降幅較前5個(gè)月翻倍有余；進(jìn)口額由緩增轉(zhuǎn)為陡降，降幅12.9%。其中，白蘭地增勢(shì)逆轉(zhuǎn)。為應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，部分國內(nèi)買家提前完成大量備貨，導(dǎo)致1月—5月進(jìn)口量大增，6月單月白蘭地進(jìn)口量、額、價(jià)齊跌，降幅分別為60.3%、67.3%、17.7%。法國白蘭地6月份進(jìn)口量、進(jìn)口額分別驟降60.2%、67.6%。

法國白蘭地面臨提價(jià)壓力

此次反傾銷措施給歐盟進(jìn)口相關(guān)白蘭地產(chǎn)品帶來的直接影響是成本上漲。

根據(jù)商務(wù)部公告，此次保證金以海關(guān)審定的完稅價(jià)格從價(jià)計(jì)征，計(jì)算公式為：保證金金額=（海關(guān)審定的完稅價(jià)格×保證金征收比率）×（1＋進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率）÷（1－進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅比例稅率）。假設(shè)一批法國軒尼詩白蘭地到岸貨值為100萬元，其進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率為13%，進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅比例稅率為20%，保證金比例為39.0%，依照相關(guān)公式計(jì)算，則該批次白蘭地需繳納保證金約55萬元。

征收保證金這一措施，恐對(duì)法國幾大烈酒上市公司對(duì)華銷售造成一定的成本與價(jià)格壓力。財(cái)報(bào)顯示，2024—2025財(cái)年一季度（2024年4月—6月），人頭馬君度干邑銷售額下滑12.6%。由于受高端消費(fèi)乏力和消費(fèi)需求疲軟影響，人頭馬君度干邑在中國市場(chǎng)銷售額下降15%左右，分銷商現(xiàn)金流壓力突出。

2024年上半年，軒尼詩所屬的LVMH集團(tuán)葡萄酒和烈酒板塊，收入下滑12%。其中，干邑銷售4070萬瓶，同比下降2%。該集團(tuán)在財(cái)報(bào)中稱，上半年業(yè)績?cè)谥袊袌?chǎng)仍受需求疲軟拖累。在中國消費(fèi)者支出整體下滑、零售商去庫存和不利的市場(chǎng)環(huán)境下，上半年維持了市場(chǎng)需求常態(tài)化，干邑白蘭地、香檳等品類將繼續(xù)推進(jìn)成本管理，同時(shí)尋求增長機(jī)會(huì)。

對(duì)于此次臨時(shí)反傾銷措施可能給公司帶來的影響，截至發(fā)稿，新京報(bào)記者尚未聯(lián)系到軒尼詩、人頭馬君度。保樂力加方面10月9日回復(fù)新京報(bào)記者稱，目前還沒有相關(guān)聲明，如果后面有相關(guān)回復(fù)，會(huì)進(jìn)行分享。

《葡萄酒商業(yè)觀察》葡萄酒商學(xué)院院長楊征建分析認(rèn)為，雖然保證金不等同于最終關(guān)稅，但從以往案例來看，這筆錢尚沒有退回案例，因此會(huì)影響歐盟相關(guān)進(jìn)口白蘭地的成本與售價(jià)。由于2023年下半年到2024年上半年，我國有一波白蘭地進(jìn)口高峰，企業(yè)備貨充足，因此短期內(nèi)不會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)造成影響。如果此次反傾銷措施實(shí)施較長，歐盟相關(guān)進(jìn)口白蘭地將面臨提價(jià)壓力，且不排除消費(fèi)者流失的可能。在福建一些地區(qū)，已經(jīng)有部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向威士忌。

由于進(jìn)口白蘭地主導(dǎo)我國中高端市場(chǎng)，楊征建判斷，此次反傾銷措施將對(duì)國產(chǎn)白蘭地尤其是高端白蘭地品牌帶來利好。目前張?jiān)Ｔ趪a(chǎn)白蘭地市場(chǎng)可謂一家獨(dú)大，高端產(chǎn)品“可雅”正加速全國布局。

2023年，張?jiān)０滋m地實(shí)現(xiàn)營收11.53億元，同比增長16.35%。除張?jiān)Ｍ猓瑖鴥?nèi)其他葡萄酒企業(yè)也在加速烈酒布局。早在2019年，怡園酒業(yè)就完成收購萬浩亞洲有限公司100%股權(quán)，進(jìn)軍烈酒行業(yè)。2023年，莫高股份集中資源提升“黑比諾”和“冰酒”兩個(gè)核心產(chǎn)品，同時(shí)開發(fā)白蘭地、起泡酒、養(yǎng)生酒小瓶裝特色產(chǎn)品。