近年來(lái)，隨著生活水平的提高，人們的飲食模式也向著高脂肪、高熱量、高糖膳食攝入的方向發(fā)展，更易引發(fā)慢性疾病，對(duì)健康產(chǎn)生不良影響。目前，添加糖的攝入日益受到世界范圍的關(guān)注，很多國(guó)家和地區(qū)均已將“降糖”提升到國(guó)家強(qiáng)制管控層面。全球政策的引導(dǎo)加速了減糖食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和新產(chǎn)品的上市，低糖、代糖食品正在成為新的趨勢(shì)。

01 全球食糖產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售趨勢(shì)分析

1、全球食糖供需市場(chǎng)趨勢(shì)

世界各國(guó)食糖的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民消費(fèi)能力、飲食結(jié)構(gòu)以及替代品的發(fā)展情況息息相關(guān)。世界食糖消費(fèi)總量在2015-2019年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年達(dá)到新高，為1.747億噸 。

就人均消費(fèi)而言，近年來(lái)世界食糖消費(fèi)總量的增長(zhǎng)趨勢(shì)有所減緩，一方面是由世界人口增速放緩所致，另一方面因過(guò)多攝入食糖而可能引起健康問(wèn)題受到了越來(lái)越多的關(guān)注。

據(jù)經(jīng)合組織和世界糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，在未來(lái)10年，世界食糖的消費(fèi)量將以1.6%的平均增速增長(zhǎng)，于2028年達(dá)到 2.030億噸，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于亞洲和非洲的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)食糖人均年消費(fèi)量在11kg左右，仍低于世界平均消費(fèi)水平。

2、美國(guó)食糖市場(chǎng)遇短期波動(dòng)，工業(yè)渠道比重增加

美國(guó)食糖消費(fèi)總量自1949年以來(lái)呈現(xiàn)先增后降后又穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。2019年食糖總消費(fèi)量為1211萬(wàn)噸，其中甘蔗糖630 萬(wàn)噸，占比52%，甜菜糖504萬(wàn)噸，占比 42%。從消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，美國(guó)國(guó)內(nèi)2018 年食糖消費(fèi)總量為1071萬(wàn)噸，食品工業(yè)渠道所消耗的食糖占絕大多數(shù)。

在食品工業(yè)領(lǐng)域，烘焙谷物類產(chǎn)品所消耗的食糖占比最高，為36.6%，其次為糖果類，占比18.1%，冰淇淋/乳制品占比12.0%，飲料類占比10.7%，罐(瓶)食品/冷凍食品占比5.6%。

美國(guó)食糖的消費(fèi)情況有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）工業(yè)渠道消耗量整體呈上升趨勢(shì)，且占消費(fèi)總量的比重不斷增加，非工業(yè)渠道(分銷、超市/便利店售賣、酒店餐飲等渠道)消費(fèi)總量基本保持不變。預(yù)包裝食品在美國(guó)居民的飲食結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來(lái)越大的比重，而食糖作為重要的食品原料，其需求量隨著包裝食品產(chǎn)量的增加而逐步提升。這一現(xiàn)象在人口與經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的發(fā)展中國(guó)家以及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)很可能會(huì)同樣出現(xiàn)，成為未來(lái)食糖消費(fèi)的趨勢(shì)。

（2）飲料渠道所消耗的食糖量自1979年至1985年呈急劇下降趨勢(shì)，一部分原因與美國(guó)遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)，居民食糖消費(fèi)意愿下降有關(guān)，同時(shí)由于玉米糖漿工業(yè)快速發(fā)展，在飲料行業(yè)對(duì)蔗糖實(shí)現(xiàn)了一定的替代。同飲料渠道相比，烘焙谷物渠道的蔗糖更不易被替代，因此烘焙谷物類用糖自1949年以來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)定的上漲趨勢(shì)。

中國(guó)近年也開(kāi)始興起烘焙熱潮，烘焙食品逐漸大眾化，烘焙市場(chǎng)細(xì)分化，消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)在烘焙業(yè)用糖需求會(huì)迸發(fā)更大潛力，同時(shí)也將促進(jìn)烘焙糖品類的細(xì)分和品質(zhì)的升級(jí)。

3、中國(guó)食糖存在供應(yīng)缺口，居民日常消費(fèi)占比提升

近幾十年，中國(guó)的食糖的年消費(fèi)量也從解放初期的200萬(wàn)噸增至80年代的700萬(wàn)噸，近些年則穩(wěn)定在1500萬(wàn)t左右 。國(guó)內(nèi)耕地白砂糖近10年產(chǎn)量波動(dòng)較大，食糖自給率在60%～70%之間，剩余缺口由進(jìn)口填補(bǔ)。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)同美國(guó)相似，呈現(xiàn)“以工業(yè)為主、居民消費(fèi)為輔”的格局，但近2年工業(yè)消費(fèi)占比相對(duì)穩(wěn)定，居民日常消費(fèi)占比逐年提升。我國(guó)食糖消費(fèi)相關(guān)的幾個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)分別是：乳制品、烘焙、飲料、糖果、速凍米面、冷飲冰淇淋等。

目前市場(chǎng)上常用的烘焙糖有細(xì)砂糖、粗砂糖、綿白糖、糖粉、糖霜、紅糖等，并且進(jìn)口品牌居多。在居民日常用糖領(lǐng)域，除了普通消費(fèi)者直接購(gòu)買(mǎi)家庭用糖外，餐飲服務(wù)業(yè)(包括各式?jīng)_調(diào)飲品店)的消費(fèi)占比也相對(duì)較高。

近些年國(guó)內(nèi)大中城市咖啡館、奶茶店、冷飲店、水吧等出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)使行業(yè)對(duì)于糖品的需求更為細(xì)分，包裝規(guī)格與包裝形式要求更加便捷，產(chǎn)品品類更傾向于使用糖漿(包括風(fēng)味糖漿)和特色糖品(如黑糖、黃金砂糖)。

02 國(guó)內(nèi)外代糖產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)

1、美國(guó)小包裝市場(chǎng)代糖產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

英敏特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)美國(guó)食糖終端消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示?？v觀每年新上市的三類細(xì)分產(chǎn)品占比情況變化，自2010年起，人工甜味劑類新品占比呈總體下降趨勢(shì)，天然甜味劑類新品占比一直維持在30%以上，蔗糖產(chǎn)品新品占比在35%至60%之間波動(dòng)。雖然新品占比不能完全說(shuō)明市場(chǎng)占比的情況，但可以說(shuō)明產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的熱度以及小包裝食糖市場(chǎng)的流行趨勢(shì)。

美國(guó)新奧爾良某一超市的小包裝食糖類產(chǎn)品（含甜味劑復(fù)配產(chǎn)品）的調(diào)研顯示，產(chǎn)品品類占比與英敏特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)結(jié)果基本一致，蔗糖類產(chǎn)品（白砂糖、Brown sugar、原糖、糖粉、糖塊）占貨柜的一半以上（圖8），以零卡低熱量為宣稱的天然甜味劑/人工甜味劑復(fù)配產(chǎn)品占三分之一；

有些糖品在配方方面進(jìn)行了創(chuàng)新，如Splenda的零卡糖中加入了膳食纖維，另外還有一些有本土消費(fèi)習(xí)慣的龍舌蘭糖漿、椰糖產(chǎn)品。產(chǎn)品品類豐富，包裝充分體現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景，設(shè)計(jì)新穎，產(chǎn)品宣稱到位。

為了提升產(chǎn)品的銷售量與消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)，美國(guó)生產(chǎn)商自2001年以來(lái)持續(xù)為產(chǎn)品注入概念賣點(diǎn)與功能宣稱，宣稱的變遷有如下幾個(gè)規(guī)律：

產(chǎn)品宣稱比例不斷升高，宣稱重點(diǎn)隨著消費(fèi)者對(duì)食品的關(guān)注的變遷而不斷變化?！暗?無(wú)/減卡路里”、“低/無(wú)/減碳水”、“無(wú)糖”、“糖尿病”、“天然”、“有機(jī)”、“潔食（猶太教）”、“道德-環(huán)保包裝”、“低/無(wú)/減過(guò)敏原”、“非轉(zhuǎn)基因”成為了產(chǎn)品宣稱的重點(diǎn)。產(chǎn)品包裝方面，大多數(shù)食糖產(chǎn)品對(duì)其應(yīng)用場(chǎng)景和使用方法進(jìn)行宣稱與描述。

2、國(guó)內(nèi)主要代糖產(chǎn)品

根據(jù)中國(guó)公開(kāi)資料，全球甜味劑市場(chǎng)產(chǎn)量約16.24萬(wàn)噸，中國(guó)甜味劑產(chǎn)量約12.14萬(wàn)噸。中國(guó)甜味劑產(chǎn)量占全球甜味劑產(chǎn)量的75%，是最大的甜味劑生產(chǎn)國(guó)。

通過(guò)英敏特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研了2011年至2020年國(guó)內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品情況，上市新品總計(jì)175項(xiàng)，其中人工甜味劑占較大添加比例，包括安賽蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖等，但隨著近年天然甜味劑的興起，人工甜味劑部分被天然甜味劑取代。

通過(guò)比較2006年至2020年國(guó)內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品幾種代表性甜味劑使用的變化趨勢(shì)，可以看到三氯蔗糖一直保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，安賽蜜在新品研發(fā)趨勢(shì)中有所下滑，阿斯巴甜下降最為明顯。

預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)，阿斯巴甜將緩慢退出國(guó)內(nèi)甜味劑市場(chǎng)。木糖醇和異麥芽糖醇相對(duì)用量較少，且都有下降趨勢(shì)。但甜菊糖苷和赤蘚糖醇市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)向好，需求高速增長(zhǎng)。

2001-2005年國(guó)內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品的宣稱較為單一，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的關(guān)注僅圍繞糖和熱量，消費(fèi)群體多為糖尿病患者等需要嚴(yán)格控制糖攝入的群體。2005年后，隨著消費(fèi)者對(duì)健康、環(huán)保的關(guān)注度不斷增加，“無(wú)防腐劑”、“有機(jī)”、“減糖”等概念的宣稱開(kāi)始興起，2016-2020年排名最高的宣稱為“不含添加劑/防腐劑”、其次為“無(wú)糖”和“無(wú)添加糖”，目前國(guó)內(nèi)對(duì)過(guò)敏原相關(guān)信息關(guān)注度較低，產(chǎn)品宣稱較少。

03 代糖產(chǎn)品主要品類及市場(chǎng)

1、代糖主要產(chǎn)品品類及特性

《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》提出“合理膳食行動(dòng)”，關(guān)于糖的攝入行動(dòng)目標(biāo)是人均每日添加糖攝入量不高于25g。添加糖指的是在加工過(guò)程中添加的單糖或雙糖，不包括水果中含有的。代糖指的是人工甜味劑像糖精、阿斯巴甜、甜蜜素等；天然提取物：甜菊糖苷、羅漢果苷等，還有一些糖醇類的功能糖。

在食品工業(yè)中，過(guò)去常以蔗糖為主要甜味劑。近年來(lái)，人們對(duì)于健康、天然產(chǎn)品的需求也愈來(lái)愈迫切，對(duì)于糖的消費(fèi)也逐漸減少，天然甜味劑的機(jī)會(huì)由此崛起。但因目前甜味劑與蔗糖的口感差距，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全替代，可將高倍甜味劑與蔗糖產(chǎn)品復(fù)配，制備減糖產(chǎn)品甜度類似蔗糖，在總糖方面實(shí)現(xiàn)減糖的目的，解決食品中因廣泛添加蔗糖造成的肥胖問(wèn)題。

2、主要代糖產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)會(huì)點(diǎn)

根據(jù)公開(kāi)資料，全球甜味劑市場(chǎng)產(chǎn)量約16.24萬(wàn)噸，其中中國(guó)甜味劑產(chǎn)量約12.14萬(wàn)噸。中國(guó)甜味劑產(chǎn)量占全球甜味劑產(chǎn)量的75%，是最大的甜味劑生產(chǎn)國(guó)。

世界主要國(guó)家的終端消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)比顯示，美、日、韓、德等發(fā)達(dá)國(guó)家甜味劑所占的比例較高，而中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家甜味劑占比相對(duì)較低。

（一）天然高倍甜味劑

甜菊糖又名甜菊糖苷，是甜葉菊葉子提取物。甜度為蔗糖的250~450倍，帶有輕微澀味，純品后味較少，是最接近白砂糖的天然甜味劑，但濃度高時(shí)會(huì)有異味感。

羅漢果苷是從葫蘆科多年生藤本植物羅漢果的果實(shí)中提取出來(lái)的非糖甜味成分。其甜度是蔗糖的300倍左右且甜味持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，熱穩(wěn)定性強(qiáng)，無(wú)褐變和發(fā)酵性，水溶液在高溫下甜味不變。

甘草素又稱甘草酸銨,是將甘草干燥后加氨水萃取，再經(jīng)真空濃縮、硫酸沉淀，最后以95%的酒精使其結(jié)晶析出。也可提取加工成甘草酸后使用。甘草素的甜度為蔗糖的200~500倍，具有特殊風(fēng)味，若添加適量的檸檬酸可使甜味更佳。

（二）人工合成甜味劑

甜蜜素化學(xué)名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉。甜度是蔗糖的30-40倍，甜味刺激出現(xiàn)較慢，但持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。甜味純正，風(fēng)味自然無(wú)異味。

安賽蜜化學(xué)名稱為乙?；前匪徕?，又稱AK糖。甜度為蔗糖的200-250倍，甜味純正而強(qiáng)烈，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。濃度高時(shí)會(huì)有苦味。

三氯蔗糖又稱蔗糖素，是以蔗糖為原料經(jīng)氯化而制得。物質(zhì)熱穩(wěn)定性較高，甜度為蔗糖的400-800倍，甜味純正，甜感呈現(xiàn)速度、強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間以及后味等特性都與蔗糖相似，無(wú)后苦味且對(duì)澀、苦等不愉快味道有掩蓋的效果。

阿斯巴甜化學(xué)名稱為天門(mén)冬酰苯丙胺酸甲酯，甜味為蔗糖的180-220倍，具有清爽的甜味，沒(méi)有合成甜味劑通常具有的苦澀味或金屬后味，味質(zhì)接近于蔗糖，可與蔗糖及合成甜味劑一起配合使用。

（三）糖醇類甜味劑

赤蘚糖醇是由小麥、玉米等淀粉經(jīng)嗜高滲酵母在高濃度下進(jìn)行酶解發(fā)酵后，經(jīng)加熱殺菌并過(guò)濾然后經(jīng)離子交換樹(shù)脂、活性炭和超濾純化、結(jié)晶、洗滌并干燥而得。甜度為蔗糖的60-70%，甜味純正，口感清涼，與蔗糖的甜味特性十分接近且無(wú)不良后味。

木糖醇由玉米芯、甘蔗渣等農(nóng)業(yè)作物進(jìn)行深加工制得。甜度為蔗糖的1.2倍（低溫效果更佳，伴有微微清涼感），防齲齒特性在所有的甜味劑中效果最好，攝入過(guò)多會(huì)導(dǎo)致腹瀉。

麥芽糖醇又稱氫化麥芽糖，甜度約蔗糖的80%～90%，風(fēng)味柔和。具有較好的溫度和化學(xué)穩(wěn)定性，還可促進(jìn)鈣的吸收，且無(wú)熱量，不被消化，不易引起齲齒病，適于糖尿病、肥胖病患者食用。

山梨糖醇是以食用葡萄糖為原料，在鎳催化劑存在下，經(jīng)加氫反應(yīng)而得。在梨、桃、蘋(píng)果中廣泛分布，含量約為1%-2%。有清涼的甜味，甜度約為蔗糖的一半，與葡萄糖相當(dāng)，但能給人以濃厚感，熱值與蔗糖相近。

04 代糖產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1、公眾健康意識(shí)的增強(qiáng)加速了蔗糖替代

近年來(lái)隨著高糖高能量飲食的攝入，糖尿病、肥胖及齲齒比率不斷上升，對(duì)人們的健康產(chǎn)生不利影響。很多國(guó)家和地區(qū)，均已將降糖提升到國(guó)家強(qiáng)制管控層面，并逐步制定和頒布針對(duì)高糖領(lǐng)域食品的征稅政策。

我國(guó)《健康中國(guó)2019-2030》發(fā)展規(guī)劃提出合理膳食行動(dòng)，重點(diǎn)鼓勵(lì)全社會(huì)減鹽、減油、減糖，提倡到2030年人均每日添加糖攝入量不高于25g。

代糖產(chǎn)品相對(duì)于蔗糖而言，不參與新陳代謝、不增加熱量，是蔗糖的良好替代品。隨著人們對(duì)健康飲食重視程度的提升，以及相關(guān)患病人群糖類食品控制需要，無(wú)熱量的、不參與新陳代謝的代糖類產(chǎn)品需求將會(huì)越來(lái)越大。

2、新型甜味劑價(jià)甜比具備明顯優(yōu)勢(shì)

相較于蔗糖，人工甜味劑成本低。通常情況下，甜味劑的性價(jià)比以價(jià)甜比來(lái)度量，定義蔗糖的甜度為1，實(shí)現(xiàn)相同甜度時(shí)，人工甜味劑成本不到蔗糖的10%，人工甜味劑的加入可以大大降低生產(chǎn)成本。

新型甜味劑在價(jià)甜比上相較于傳統(tǒng)甜味劑具備明顯優(yōu)勢(shì)，以安賽蜜和三氯蔗糖為代表的新型甜味劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有翻倍的空間。天然甜味劑甜菊糖甜價(jià)比在1.1元/甜度，作為天然甜味劑的代表，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著需求的不斷增長(zhǎng)，在高端新產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)向好。

3、天然甜味劑逐漸取代人工甜味劑

就目前的甜味劑配料市場(chǎng)來(lái)看，人工甜味劑依舊占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，2010－2020年間，天然甜味劑在代糖產(chǎn)品的應(yīng)用的占比由8.16%迅速增長(zhǎng)至29.41%，隨著人們對(duì)于甜味劑的來(lái)源及安全問(wèn)題關(guān)注度的不斷加強(qiáng)。對(duì)天然甜味劑需求還將高速增長(zhǎng)。

4、功能性甜味劑的使用日益成為趨勢(shì)

近年低聚糖被用作功能性甜味劑，發(fā)展迅速。低聚糖能活化腸道雙歧桿菌的繁殖，改善腸道菌群，增強(qiáng)腸道免疫功能，幫助消化，防止便秘。還能預(yù)防齲齒、調(diào)節(jié)血脂和膽固醇代謝、增強(qiáng)機(jī)體免疫能力。

在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)一種食品中添加三種甚至多種甜味劑的現(xiàn)象也非常普遍。這是充分利用天然甜味劑和合成甜味劑的優(yōu)劣特性，既賦予食品良好的口感，又能控制血糖升高的幅度，還有效地利用功能性甜味劑的保健功能，從這一點(diǎn)也可以看出甜味劑的使用技術(shù)已經(jīng)日趨成熟。

5、甜味劑未來(lái)發(fā)展空間廣闊

目前，關(guān)于甜味劑的研究主要集中在生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，品質(zhì)的提升等方面。研究人員仍在繼續(xù)尋求著新的甜味劑資源，希望能夠找到一種安全可靠、高甜度、易生產(chǎn)、價(jià)格便宜、甜味特性好、性質(zhì)穩(wěn)定的理想分子。

為了在功能上更全面的貼近蔗糖，未來(lái)甜味劑的研究方向要在甜味劑的提取和生產(chǎn)工藝上做進(jìn)一步的研究，從感官的甜味、應(yīng)用中的保水特性、質(zhì)構(gòu)特性、對(duì)保質(zhì)期的影響等多角度進(jìn)行深入研究發(fā)掘；

在生物學(xué)層面，探究甜味劑對(duì)生物的神經(jīng)環(huán)路，新陳代謝，機(jī)體發(fā)育以及心理等方向的影響，使其在代替蔗糖時(shí)既能滿足人對(duì)甜味的需求，同時(shí)又達(dá)到使人產(chǎn)生愉悅感的作用。